Salesforce CRM für Anwender, Administrator mit Trailhead Badges

Salesforce für Anwender und Administratoren: Alle wichtigen Basis Kenntnisse mit Förderung der Agentur für Arbeit!  

Bisher einzigartig, in diesem Einsteiger-Kurs lernst du alle notwendigen Grundkenntnisse, die relevantesten Anwendungsbereiche, grundsätzliche Bedienung und Einstellungen kennen, um sicher in der Benutzung von Salesforce Sales Cloud zu werden und datengestützte Entscheidungen für deine Kunden treffen zu können. 

Salesforce ist der Weltmarktführer für Customer Relationship Management Software und wird von Unternehmen jeder Größenordnung eingesetzt. Vor allem in kundenfokussierten Unternehmensbereichen, wie Vertrieb, vertriebsnahen Abteilungen und Marketing ist Salesforce als CRM im Einsatz, um datengestützte Entscheidungen zu treffen und eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden zu erhalten. In dieser Ausbildung lernst du die relevantesten Anwendungsbereiche, grundsätzliche Bedienung und Einstellungen kennen, um sicher in der Benutzung von Salesforce Sales Cloud zu werden. Du lernst, aussagekräftige Dashboards zu erstellen Vertriebsprozesse zu digitalisieren. Als professioneller Salesforce Admin wirst du nach dem Kurs die Bedienoberfläche von Salesforce anforderungsgerecht anpassen und Geschäftsprozesse automatisieren können. Damit trägst du zur Effizienzsteigerung und Digitalisierung in den Fachabteilungen bei und gibst den Salesforce Nutzern die richtigen Tools an die Hand, um ihre tägliche Arbeit zu erleichtern.

Kursinhalte

1. CRM & Salesforce

• Definition / Herleitung von Marketing und CRM

• Warum ist CRM für Unternehmen wichtig

• Software as a Service

• Überblick CRM Anbieter

• Vorstellung & Geschichte Salesforce

• Trailhead Benutzerkonto anlegen

• Erste Schritte in Salesforce

1.1 Kundendaten pflegen

• Salesforce Objektmodell

• Datensätze erstellen, editieren, löschen

• Accounts & Kontakte

• Dateien hochladen

• Listenansichten Teil 1

• Felder anlegen

• Seitenlayout Teil 1

1.2 Vertriebsprozess

• Aufbaumodell Vertriebsabteilung

• Sales Funnel

• Lead Management

• Anpassung Lead Prozess

• Lead Konvertierung

• Vertriebssteuerung mit Opportunities

• Opportunity und Vertriebsprozess anpassen

1.3 Kundenbezogene Aktivitäten

• Aufgaben

• Kalender und Kundenmeetings

• Warum ist Servicequalität wichtig?

• Kundenvorgänge

• Vorgangsmanagement

• Kunden E-Mails

• Service Konsole

1.4 Zusammenarbeit

• Einführung Chatter

• Chatter Gruppen

• Chatter Feed

• Account Teams

• Opportunity Teams

2. Daten

• Was sind Daten?

• Warum ist Datenqualität im CRM wichtig?

• Data Driven Descision MakingWarum ist Servicequalität wichtig?

2.1 Berichte und Dashboards

• Grenzen von Listenansichten

• Berichte erstellen

• Grafische Diagramme erstellen

• Dashboards erstellen

• Bereitstellung von Berichten und DashboardsAufgaben

2.2 Datenqualität sicherstellen

• Pflichtfelder

• Validierungsregeln

• Daten Upload

2.3 Benutzerdefinierte Objekte

• Grenzen der Salesforce Standardobjekte

• Erstellung von eigenen Objekten

• Datensatztypen

• Beziehungen zwischen Objekten herstellen

• Schema Builder

2.4 Daten Sicherheit

• Benutzer anlegen, deaktivieren und verwalten

• Berechtigungskonzept

• Rollenhierarchie aufbauen

• Profile verwalten

3. User Experience, Prozessautomatisierung, Admin Themen

• Benutzer Akzeptanz erhöhen

• Effizientere Prozesse durch Digitalisierung

3.1 Benutzeroberfläche anpassen

• Seiten Layout Teil 2

• Anpassung Startseite

• Listenansichten Teil 2

3.2 App erstellen

• Benutzerdefinierte App erstellen

• Rollout der App

3.3 Automatisierungswerkzeuge

• Process Builder

• E-Mail Templates anlegen

• Flow Builder

• Workflow (Legacy)

3.4 Sonstige Admin Themen

• User Management

• Sandbox & Change Sets

• Salesforce Trust

3.5 Teilnehmer Themen4. Prüfung & Karriere

• Prüfungsablauf

• Bewertung

4.1 Abschlussprüfung: Aufgabe4.2 Ergebnis Präsentationen

4.3 Berufsbilder & Weiterbildungsmöglichkeiten

Voraussetzungen

Salesforce Admin / Anwender richtet sich an Neugierige, die Interesse an Vertrieb, Marketing, IT Administration und Datenanalyse haben. Die Fortbildung richtet sich an Teilnehmer, die

• gerne Kollegen bei ihrer Arbeit unterstützen,

• Spaß an der Bedienung von Software haben,

• ohne Programmierkenntnisse eine Software weiterentwickeln möchten,

• das meiste aus einer Technologie bzw. einem Tool herausholen möchten,

• Teil einer weltweiten Community werden möchten und

• gerne an der Schnittstelle zwischen Fachabteilung und IT Administration agieren.

Die digitale Welt ist dir nicht fremd und du hast bereits Berufserfahrung an einem Büroarbeitsplatz sammeln können.